Il film si svolge a Stalingrado nei primi anni Ottanta, periodo in cui la scena rock esplode illegalmente anche in Russia con influenze e contaminazioni derivanti dall’Occidente, da band come i Led Zeppelin e artisti come David Bowie. È la storia dell’estate prima della Perestroika, prima della completa trasformazione di quell’ambiente in ciò che è la Russia contemporanea. I protagonisti sono Mike, sua moglie Natasha e il giovane musicista emergente Viktor. Tra delicati giochi di emozioni contrastanti, la ribalta della musica e la nascita delle due più famose band che hanno fatto la storia della musica rock russa, il film narra le avventure di una generazione che vuole cambiare la società, in un modo forse un po’ naïf, ma con sentimenti sinceri e l’ingenuità tipica della giovinezza. Il film traccia la scalata al successo di giovani musicisti rock, tra cui Viktor Tsoï diventato poi il pioniere del rock russo, e Mike Naumenko il fondatore del gruppo Zoopark.