La protagonista è Adalyn, una cantante che tenta di superare le sue ansie, la depressione e la solitudine attraverso l’utilizzo di alcol e droghe. Durante un’esibizione televisiva in diretta, sperimenta un episodio dissociativo: la sua realtà si trasforma, confondendo i confini tra passato e presente; il tempo stesso sembra sgretolarsi, mentre i suoi ricordi e gli incubi più ossessivi si intrecciano tra loro, ingigantiti ed alimentati dagli effetti dell’alcool e degli stupefacenti a rappresentare lo stato mentale di Adalyn. Il film diventa così un continuo alternarsi dello stato emotivo della protagonista e la musica, dove i due piani si intersecano e si completano in un loop onirico.