L’esame più importante della vita di Paula, prima-della-classe alla Main Character School: quello per trasformarsi da Personaggio Secondario in Protagonista. Peccato che il suo tema musicale decida di incepparsi, riducendosi a poche note stonate anziché suonare una emozionante melodia. Per scoprirne il perché, Paula si spinge ai margini della sceneggiatura e del montaggio, dove vivono da reietti i Personaggi Tagliati. Inizia una detection che fa debordare la fiaba sci-fi in un vertiginoso incastro metacinematografico al sapore di Satoshi Kon, Terry Gilliam, Spike Jonze. L’autoriflessione del medium, il mistero e l’affondo sentimentale si specchiano di rimando nella scena aperta dei conflitti che legano soggettività e società (dello spettacolo), utopia e status quo, fino a un finale speranzosamente sovversivo.